Завершили интересную задачу по реализации кросс-платформенной отчетности. Клиент использует в работе amoCRM, Telegram как корпоративный месседжер и Excel для анализа показателей. Цикл сделки компании заказчика ~1 месяц, модель мотивации в отделе продаж уже устоявшаяся.

Стандартной аналитики в CRM-системе не хватало, поэтому было принято решение о реализации кастомного отчета, отражающего показатели отдела продаж прямо в amoCRM. Помимо версии для CRM, клиент ставил задачей реализацию версии отчета для телевизора (в отделе продаж) и возможность запроса отчета через Telegram.

Мы многократно реализовывали указанные задачи по отдельности, но в рамках данной задачи получилось технически-грамотное решение, которое вы можете у нас заказать комплексно.

Теперь по-порядку.

AmoCRM. Позиция вендора этой CRM-системы такова, что стандартной аналитики никогда не будет достаточно и под каждый тип бизнеса неизбежно нужна кастомная реализация того или иного среза/отчета/дашборда. Мы полностью разделяем эту точку зрения и предлагаем разработку кастомных отчетов для amoCRM как отдельную услугу. И на этот раз ничего сверхъестественного не произошло, реализовали быстро и качественно.

Отчет возможно построить за каждый конкретный месяц и скачать XLS-вариант. Ссылки с фактических показателей ведут на соответствующие разделы в AmoCRM - список событий, отчет по звонкам и детализацию по платежам (в зависимости от показателя).

Плановые показатели отчета возможно настраивать, через панель Ракеты, т.к. клиент пользуется решениями RocketSales, но возможна и отдельная реализация настроек:

Особенностью настроек данного отчета является внесение плановых показателей ежемесячно. То есть, при изменении данных на следующий месяц, показатели предыдущего месяца остаются на своих местах. В любой момент можно увидеть реальную картину, которая происходила, например, год назад.

Telegram. Здесь мы предложили заказчику два варианта реализации. Первый - создать группу, куда он сам будет добавлять необходимых лиц, которым доступен запрос отчета, второй - настраивать доступ к возможности запроса отчета вне Telegram. Выбрали второй вариант, так как первый имеет очевидный минус - любое сообщение в группе видят все участники.

В настройках отчета - клиент указывает ники пользователей Telegram, для которых доступен запрос отчета. Далее сотрудник пишет боту команду /report или /report_pdf и получает отчет в виде картинки или PDF-файла прямо в чате. Так же возможно запросить отчет за N месяцев назад.

TV-версия. Клиент установил в отделе продаж телевизор, для наглядного создания конкуренции между менеджерами по продажам. Во всех современных телевизорах есть браузер (с устаревшими стандартами, но есть). Чуть подкрутив babel - отчет отлично завелся на LG-55UK6200 (55-дюймовый экран, с 4к-разрешением). На старте сделали звуковой сигнал (аплодисменты) когда меняется "лидер" по выручке. Но довольно быстро отключили, т.к. это сильно отвлекало менеджеров.

На всех трех платформах (amoCRM/Telegram/TV) используется единая версия интерфейса отчета (цветовая гамма для TV выбрана клиентом). Это значит, что выкатывая обновления, мы собираем все в одно место, и получаем результат сразу на всех устройствах. Это в несколько раз ускоряет дальнейшие работы и значительно экономит бюджет на доработки.

Выгрузка в XLS. Мы не разделяем позицию использования стационарных решений для оперирования Excel-таблицами, но тем не менее, данный заказчик настоял на реализации этого функционала. Альтернативной версией является выгрузка в Google-таблицы. Для реализации используется отдельная сборка формата отчета под таблицы Excel, данные используются одни и те же с остальными версиями. Форматирование, отступы и визуальный вид в целом - соответствуют остальным вариантам отчета.